Tipos de CRM: quais existem, exemplos e como escolher
Quando você começa a pesquisar CRM, aparecem termos como operacional, analítico, colaborativo, em nuvem e on-premise. Parece complicado, mas a ideia por trás de cada tipo é simples. Neste guia você entende os tipos de CRM, vê exemplos de uso por tipo de empresa e descobre como escolher o modelo certo para o seu time.
Resposta rápida: os três tipos clássicos de CRM são o operacional (organiza o dia a dia de vendas e atendimento), o analítico (transforma dados em análise) e o colaborativo (compartilha informações entre as áreas). Além disso, o CRM pode ser em nuvem ou instalado no servidor. Para a maioria das pequenas e médias empresas, o melhor é um CRM operacional em nuvem, com relatórios simples.
Os 3 tipos de CRM
| Tipo | Foco | O que você faz com ele |
|---|---|---|
| Operacional | Rotina de vendas, atendimento e marketing | Registrar leads, mover negócios no funil, agendar próximos passos e acompanhar follow-ups |
| Analítico | Dados e indicadores | Ver conversão por etapa, origem dos clientes, motivos de perda e previsão de vendas |
| Colaborativo | Integração entre áreas | Compartilhar o histórico do cliente entre vendas, atendimento e pós-venda |
CRM operacional
É o mais comum e o primeiro que uma equipe precisa. Ele cuida da rotina: cadastra contatos e empresas, organiza os negócios em um funil, lembra o vendedor do que fazer hoje e guarda o histórico de cada conversa. Se você ainda usa planilha, é aqui que começa. Veja como isso funciona em como funciona um CRM.
CRM analítico
Foca em transformar o que foi registrado em decisão. Mostra quantos leads viram venda em cada etapa, de qual origem vêm os melhores clientes, quanto tempo um negócio leva para fechar e por que as vendas são perdidas. Ele só é tão bom quanto os dados do dia a dia, por isso depende de um uso consistente do operacional.
CRM colaborativo
Existe para que todas as áreas enxerguem o mesmo cliente. Quando vendas fecha um negócio e passa para o pós-venda, o histórico acompanha o cliente, e ninguém precisa perguntar de novo o que já foi combinado. É especialmente útil para empresas que vendem e depois acompanham a carteira.
Tipos de CRM por forma de uso
CRM em nuvem
Funciona pelo navegador e pelo celular, sem instalar nada. O fornecedor cuida de servidor, atualização e backup, e você paga uma mensalidade, em geral por usuário. É a escolha da maioria das pequenas e médias empresas.
CRM instalado no servidor (on-premise)
Roda na infraestrutura da própria empresa. Dá mais controle sobre o ambiente, mas exige equipe de TI, manutenção e custo inicial maior. Faz sentido apenas em casos com exigências específicas de segurança ou integração.
CRM por segmento
Alguns sistemas são feitos para um nicho, como imobiliárias, clínicas ou escolas, e já vêm com campos e fluxos prontos. Para os demais negócios, um CRM de vendas flexível, com funil e campos personalizáveis, costuma atender bem e custar menos.
Exemplos de uso por tipo de empresa
Exemplos ilustrativos:
- Agência ou prestadora de serviços: usa o funil para acompanhar propostas enviadas e cobra o retorno na data combinada.
- Loja ou distribuidora com carteira de clientes: usa o CRM para lembrar recompras e aniversários e para reativar clientes que sumiram.
- Equipe de vendas internas: distribui os leads entre vendedores e acompanha metas e atividades de cada um.
- Empresa com pós-venda: passa o cliente fechado para a equipe de relacionamento sem perder o histórico.
Como escolher o tipo de CRM certo
- Comece pelo operacional. Sem funil e histórico organizados, relatório nenhum ajuda.
- Prefira nuvem. Menos custo inicial e nada para manter.
- Veja se os relatórios cobrem o essencial. Conversão por etapa, origem do lead, motivo de perda e metas já resolvem a maior parte dos casos.
- Pense no pós-venda. Se você acompanha clientes depois da venda, procure um sistema com carteira e histórico compartilhado.
- Compare o custo total. Veja quanto custa um CRM para não cair em pegadinha de plano.
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Perguntas frequentes sobre tipos de CRM
Quais são os tipos de CRM?
Os três tipos clássicos são o CRM operacional, que organiza o dia a dia de vendas, atendimento e marketing; o analítico, que transforma dados em análise; e o colaborativo, que compartilha informações entre áreas. Na prática, a maioria dos sistemas modernos mistura os três.
Qual o melhor tipo de CRM para pequenas empresas?
Em geral, o operacional com algum recurso colaborativo. Pequenas equipes precisam de funil, histórico dos clientes, lembrete do próximo passo e relatórios simples, sem a complexidade de módulos analíticos avançados.
CRM em nuvem ou instalado no servidor: qual escolher?
A maioria das empresas pequenas e médias escolhe o CRM em nuvem, que funciona pelo navegador, dispensa servidor e se atualiza sozinho. O instalado no servidor só faz sentido em casos com exigências específicas de infraestrutura.
Existe CRM específico para o meu segmento?
Existem CRMs voltados a nichos, como imobiliárias e clínicas. Para a maioria dos negócios, um CRM de vendas flexível, com funil e campos personalizáveis, atende bem e custa menos.
Posso começar com um tipo e mudar depois?
Pode. Por isso vale escolher um sistema que permita exportar e importar dados e que cresça com a equipe, em vez de decidir pelo tipo mais sofisticado logo de cara.